L'agence · Mon approche

Comprendre avant de conseiller

Chaque accompagnement commence par un bilan approfondi de votre situation personnelle et professionnelle, pour construire ensemble des solutions en cohérence avec vos besoins, vos objectifs et vos attentes.

Comprendre
Votre activité, votre famille, vos projets. Un bilan complet, avant toute recommandation.
Décider
Des solutions construites ensemble, adaptées à votre situation, à votre activité et à vos projets.
Anticiper
Protéger ce qui a été construit avant qu'un accident de la vie ne vienne le fragiliser.

Etienne Lambert devant la porte de l'agence, rue Denis Poisson — L'agence, 11 rue Denis Poisson.

Parcours

De l'immobilier à la protection

Avant de créer mon agence, j'ai passé près de vingt ans dans l'immobilier complexe. Mon rôle consistait déjà à sécuriser des projets, anticiper les risques, créer et préserver la valeur.

Installé et résident du 17e arrondissement, j'ai fait le choix d'exercer au plus près de ceux que j'accompagne.

« Parce que protéger votre famille, votre entreprise et votre patrimoine mérite qu'on prenne le temps d'en parler. »

Pour en savoir plus sur mon parcours et mon choix d'AXA

Expertises

Trois domaines, un même interlocuteur

Protection des revenus

Prévoyance
Mutuelle santé
Assurance emprunteur et reprise

Stratégie patrimoniale

Préparation à la retraite
Épargne et placements
Conseil en gestion de patrimoine

Transmission

Transmission du patrimoine
Optimisation fiscale

Pour qui

Chefs d'entreprise, professions libérales, indépendants et salariés. Particuliers comme entreprises.

Publications LinkedIn

Expertise

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